دختر خردسال یک روزنامه‌نگار در دل بیابان بدون هیچ اثری ناپدید می‌شود. هشت سال بعد، خانواده‌ی ازهم‌پاشیده‌اش زمانی شوکه می‌شوند که او بازگردانده می‌شود؛ اما آنچه باید دیداری شاد باشد، به کابوسی زنده و هولناک تبدیل می‌شود و ...

وقتی "پالی" یک جعبه مرموز را از یک مهمان ناخوانده در اواخر شب دریافت می‌کند، جعبه با یک دستورالعمل ساده همراه است، سه چیز داخل آن قرار بده: چیزی که به آن نیاز داری، چیزی که از آن متنفری و چیزی که دوستش داری. حال این اتفاق عجیب و گیج‌کننده به سرعت به یک کابوس ترسناک برای پالی تبدیل می‌شود و ...